守护您的传承, 保护您挚爱的人。

以简单清晰的方式讲解专业遗嘱与信托规划。我协助家庭和企业主避免延误、减少纷争, 并确保他们的意愿清楚落实。

Secure Wealth

为什么不应再等待

遗产规划是为了减少不确定性。越早行动,您就越能掌握主动权。

遗产认证陷阱

如果没有遗嘱,资产可能被冻结数月。在法院决定分配期间,家人可能面对账单与现金流压力。

减少延误

监护风险

如果父母都不在了,谁来照顾孩子?若没有合法指定,相关决定可能无法反映您的意愿。

保护孩子

家庭和谐

含糊不清容易引发冲突。清晰规划能预防争议,并确保您的意愿受到尊重。

预防争议
常见情况
“我们以为现在还太早。”

许多家庭因为忙碌而一再拖延。延误的代价通常不明显,直到事情变得紧急。

您将获得
清晰 + 掌控

清楚知道谁会得到什么、何时以及如何获得,让您所爱的人无需猜测。

最佳时机
在生活出现变化之前

婚姻、子女、业务成长、健康变化——越早规划,越简单也更省成本。

Secure Wealth

认识您的遗产规划伙伴 Adam Lee

我是一名认证遗产规划师与信托专家,致力于协助家庭和企业主通过清晰、实用的架构保护资产。

我的理念:遗产规划不只是关于离世后的安排,更是为了让您所爱的人在未来少一点困难。我的工作是把复杂的法律结构转化为更贴近人的理解与安排。

认证财务规划师(CFP)/ AEPP
遗产规划从业者成员
协助家庭守护数百万资产
认证规划师

提供符合最佳实践并贴近实际成果的结构化建议。

以家庭为先

以简单方式说明,让您能安心做决定,而不感到压力。

全面的传承规划方案

简单、有效且具法律约束力,并按您的人生阶段量身定制。

遗嘱撰写

起草具法律约束力的文件,减少争议并保留您的真实意愿。

资产分配 遗嘱执行人

生前信托

避开漫长的遗产认证程序,帮助亲人更快取得资金。

避免遗产认证延误 延续性

监护人指定

为未成年子女指定监护人,确保相关决定符合您的价值观与规划。

监护安排 未成年人

持久授权书

在失去行为能力时,指定可为健康与财务作决定的人。

医疗照护 财务

免费清单:首次遗产规划前应准备什么

一份简明清单,帮助您准备所需文件与决定,让流程更顺畅、更快速。

服务流程

一个有引导、无压力的流程,让每一步都清楚且可执行。

1

初步沟通

我们会了解您的优先事项、家庭结构、资产与主要顾虑。

2

规划与架构

您将获得建议架构:包括遗嘱、信托、监护安排,以及在需要时的持久授权书。

3

起草与定稿

我们协助起草、审阅并定稿文件,让您清楚了解安排并获得保障。

我们的团队

一支专业法律团队,致力于为个人与企业提供清晰建议、稳健判断与实用方案。

Adam Lee
管理合伙人

Adam Lee

为各类事务提供企业与商业咨询、法律顾问以及策略性文件支持。

企业 商业 咨询
团队成员姓名
顾问

团队成员姓名

商业文件支持、合同审阅及监管相关事务。

合同 文件 合规

客户家庭怎么说

真正的安心,来自清晰的决定。

"我原本很害怕这个过程,但 Adam Lee 让一切变得很简单。他用浅白的方式解释所有内容。知道孩子受到保护后,我安心多了。"
Sarah J.,企业主
遗嘱 + 监护规划

常见问题

开始之前,先了解常见问题的简明解答。

获取免费遗产规划评估

填写以下表格。我会亲自查看您的资料,并在24小时内与您联系。

主要关注事项(可多选)

提交后,即表示您同意我们就您的咨询与您联系。此内容不构成法律意见。

巴生谷
可安排电话咨询与预约
需要准备什么
  • 主要资产清单
  • 受益人与监护人
  • 任何现有文件
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